Active CRM

Aktívne CRM zabezpečuje efektívne riadenie predajného tímu, obchodných príležitostí a ich priorít. Zvládne každodennú agendu, prácu z terénu, ponúka prácu priamo z Outlooku a zdieľanie informácií v rámci celej firmy.

Active CRM je nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi vrátane správy a údržby databázy kontaktov a histórie komunikácie s kontaktmi. Pokrýva celý obchodný proces od identifikácie potenciálneho záujmu až po úspešné uzavretie príležitosti. Prispôsobiteľné a prehľadné informačné panely poskytujú okamžitý prehľad o obchodných príležitostiach a využití obchodného tímu.

Všetky obchodné informácie sú na jednom mieste vďaka Active CRM. Integrácia s databázou ARES urýchľuje zadávanie údajov a pravidlá na vyhľadávanie duplicitných údajov zabraňujú neporiadku v databáze. Grafické znázornenie hierarchie obchodných vzťahov a kontaktov poskytuje komplexný prehľad o zákazníkoch a kontaktoch.

E-maily, schôdzky a iné aktivity sú k dispozícii v kalendári Active CRM aj v kalendári aplikácie Outlook.
Sledovanie pracovnej náplne a aktivít obchodného tímu pre daný obchodný vzťah je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. História aktivít je k dispozícii priamo pre obchodný vzťah, kontakt, lead alebo príležitosť, čo poskytuje okamžitý prehľad a historický záznam o celej komunikácii. Schôdzky, e-maily a úlohy sú k dispozícii v kalendári ACtive CRM a Outlook.

Registračný systém je vytvorený v súlade s právnymi predpismi GDPR a umožňuje používateľom registrovať jednotlivé oprávnenia na spracovanie konkrétnych osobných údajov. Active CRM intuitívne upozorňuje na registráciu údajov bez oprávnenia a jednoducho umožňuje doplniť príslušný právny dôvod. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia je rýchly export evidovaných informácií alebo dynamická anonymizácia.

Aktívne CRM vám poskytuje prehľad o vašich potenciálnych zákazníkoch a o priebehu jednotlivých obchodných príležitostí. Vďaka optimalizovaným formulárom a štandardizovaným procesom a postupom budete vedieť, ako si váš obchodný tím vedie a aký je váš obchodný "pipeline" na ďalšie obdobie.

Pre každý obchodný vzťah je k dispozícii grafické znázornenie príležitostí a súvisiacich činností. Jedným kliknutím rýchlo zistíte odhadované príjmy z príležitostí, aktualizujete fázu obchodného procesu alebo odhadnete pravdepodobnosť získania nového obchodu.

Stanovenie cieľov a podávanie správ 
Active CRM umožňuje nastaviť ciele tržieb na vybrané obdobie pre konkrétneho predajcu a poskytuje informácie v reálnom čase nielen o dosiahnutých cieľoch, ale aj o výkonnosti celého predajného tímu.
Systém zobrazuje grafy a všetky údaje v prehľadných interaktívnych informačných paneloch, ktoré sú základom pre riadenie všetkých predajných aktivít.

Podpora GDPR 
Registračný systém je vytvorený v súlade s právnymi predpismi GDPR a umožňuje používateľom registrovať jednotlivé oprávnenia na spracovanie konkrétnych osobných údajov.
Active CRM intuitívne upozorňuje na registráciu údajov bez oprávnenia a jednoducho umožňuje doplniť príslušný právny dôvod. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia je rýchly export evidovaných informácií alebo dynamická anonymizácia.

V systéme CRM je možné evidovať jednoduché štruktúry cenníkov a produktov vďaka modulu Advanced, nadstavbe pre Active CRM. Systém umožňuje svižnú úpravu položiek ponuky a triedenie položiek podľa sadzby DPH, a tým aj rýchly prepočet hodnoty ponuky. Samozrejmosťou je potom vygenerovanie ponukového dokladu a jeho automatická evidencia pre danú príležitosť.

Active CRM je postavený na platforme Microsoft PowerPlatform, ktorá umožňuje jednoduché rozšírenie riešenia a automatizáciu pracovných postupov alebo jeho doplnenie o ďalšie nástroje Microsoft 365 a Microsoft Dynamics 365. Vďaka modularite jednotlivých aplikácií a ich zameraniu je možné pokryť takmer všetky potreby v oblasti riadenia zákazníkov a vzťahov so zákazníkmi.