Active CRM

Active CRM zajišťuje efektivní řízení obchodního týmu, obchodních příležitostí a jejich priorit. Zajišťuje každodenní agendu, práci z terénu, nabízí práci přímo z Outlooku a sdílení informací napříč firmou.

Active CRM je nástroj pro řízení vztahů se zákazníky, včetně správy a udržování databáze kontaktů a historie komunikace s kontaktem. Pokrývá celý obchodní proces, od identifikace potenciálního zájmu, až po úspěšné uzavření příležitosti. Přizpůsobitelné a přehledné dashboardy poskytují okamžitý přehled nad obchodními příležitostmi i vytížením obchodního týmu.

Všechny obchodní informace jsou díky Active CRM na jednom místě. Integrace s databází ARES urychluje zadávání údajů a pravidla pro vyhledávání duplicitních dat předchází nepořádku ve vaší databázi. Grafické znázornění hierarchie obchodních vztahů a kontaktů poskytuje ucelený přehled o zákaznících i kontaktních osobách.

Maily, schůzky a další aktivity jsou k dispozici v kalendáři Active CRM i v kalendáři aplikace Outlook.
Sledování vytížení obchodního týmu i realizovaných aktivit u daného obchodního vztahu je jednodušší než kdy dříve. Historie aktivit je dostupná přímo u obchodního vztahu, kontaktu, leadu či příležitosti a poskytuje okamžitý přehled i historickou evidenci celé komunikace. Schůzky, emaily i úkoly jsou k dispozici v ACtive CRM i v kalendáři aplikace Outlook.

Evidenční systém je vytvořen v souladu s GDPR legislativou a uživateli umožňuje evidovat jednotlivá oprávnění ke zpracování konkrétních osobních údajů. Active CRM intuitivně upozorní na evidenci informací bez oprávnění a snadno umožní přidat patřičný právní důvod. Rychlý export evidovaných informací nebo dynamická anonymizace jsou nedílnou součástí řešení.

Díky Active CRM získáte přehled nad potenciálními zákazníky a nad průběhem jednotlivých obchodních příležitostí. Díky optimalizovaným formulářům a standardizovaným procesům a postupům budete vědět, jak se vašemu obchodnímu týmu daří a jaká je vaše obchodní „pipeline“ pro příští období.

U každého obchodního vztahu je k dispozici grafická reprezentace příležitostí a s nimi spojených aktivit. Rychlé zjištění odhadovaných výnosů z příležitostí, aktualizace fáze obchodního procesu nebo odhad pravděpodobnosti získání nových zakázek provedete na jedno kliknutí.

Nastavení cílů a reporting 
Active CRM umožňuje nastavit cílové výnosy na zvolené období pro konkrétního obchodníka a poskytuje tak v reálném čase informace nejen o plnění cílů, ale také o výkonnosti celého obchodního týmu.
Systém zobrazuje grafy a všechna data v přehledných interaktivních řídících panelech, které jsou základem pro řízení všech obchodních aktivit.

Podpora GDPR 
Evidenční systém je vytvořen v souladu s GDPR legislativou a uživateli umožňuje evidovat jednotlivá oprávnění ke zpracování konkrétních osobních údajů.
Active CRM intuitivně upozorní na evidenci informací bez oprávnění a snadno umožní přidat patřičný právní důvod. Rychlý export evidovaných informací nebo dynamická anonymizace jsou nedílnou součástí řešení. 

V CRM je možné evidovat jednoduché struktury ceníků a produktů, díky nadstavbě pro Active CRM - modulu Advanced. Systém umožní agilní úpravu položek nabídky a roztřízení položek podle sazby DPH a s  tím i rychlé přepočítání hodnoty nabídky. Samozřejmostí je pak generování dokumentu nabídky, který se automaticky zaznamená k dané příležitosti.

Active CRM je postaven na platformě Microsoft PowerPlatform, díky které můžete řešení snadno rozšířit a automatizovat pracovní postupy, případně je doplnit dalšími nástroji Microsoft 365 a Microsoft Dynamics 365. Díky modularitě jednotlivých aplikací a jejich zaměření tak lze pokrýt téměř všechny potřeby zákazníků a řízení vztahů se zákazníky.